1. Знакомство с Иваном-крестьянским сыном и его семьей.
2. Проводы на битву с Чудо-Юдом.
3. Знакомство со стариком и его помощь.
4. Первая битва на Калиновом мосту с шестиголовым Чудо-Юдом.
5. Вторая битва с девятиголовым Чудо-Юдом.
6. Последняя битва с двенадцатиголовым Чудо-Юдом.
7. Предусмотрительный Иван-крестьянский сын.
8. Благополучное спасение братьев от мести жен и матери Чудо-Юд.
9. Возвращение к родителям.